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作者 | 刘彤楠
“埃隆,先别管在扎克伯格家中格斗的事了,你什么时候在X上直播FSD V12测试版本?”比起亿万富豪们的“约架”闹剧,网友似乎更关心特斯拉FSD落地进度。
FSD(Full Self-Drive)已经成为自动驾驶的代名词之一,被给予了颠覆传统驾驶习惯的厚望。目前,FSD处于Beta测试版阶段,正式规模化推送就看年底V12版本发布,而此版本还没落地,有人已经迫不及待要将已经购买的FSD转移到下一辆Tesla上。
上周,特斯拉就落实了“FSD限时转移政策(已购FSD的老车主在三季度购买新车时可免费继承FSD功能至新车)”,与此同时,特斯拉以三天二连的降价频率搅动着市场,本周甚至有消息称,呼之欲出的新款Model 3将要降价至20万元以内。
维持FSD保有量以及催化销量的意图十分明显。
特斯拉这种以价换量策略在上半年确有成效,但也带来了毛利率历史新低的副作用,值得注意的是,特斯拉7月销量环比下滑31.4%,堪称今年以来最低水平。显然,上述策略的支撑力正在减弱,此轮降价无疑是再损毛利。
正如特斯拉在做企业战略时,已经提前规划好未来4-5年的业务模式(包括软件及硬件集成的功能等),刺激销量背后是否另有深意?
01 再使降价杀招背后的战略可能性
上个月财报发布时,特斯拉“极致性价比硬件+高毛利软件”的赚钱逻辑越发清晰。
马斯克坚定地认为,FSD会给特斯拉未来估值带来5-10倍增长,将成为公司未来利润的主要来源。本周网传,新款Model3为了降低售价,可能会取消全部雷达,主打纯视觉智能驾驶。
由此来看,降价刺激销量背后,极有可能为了加速FSD渗透,逐步向未来商业模式看齐。
FSD价格走势来看,2015年至今上涨近8倍,尤其是2021年FSD订阅服务上线后一年,随着功能升级,其价格迅速提升2倍。目前,FSD中国定价6.4万元,特斯拉仅销售FSD就能获得一辆中低价位汽车的利润,的确符合其软件赚钱的规划。
(图片来源:华西证券)
但是,FSD渗透率却没能同售价般攀升那么快。从华西证券6月的一份报告数据中可以看出,北美市场销量7年间翻了8倍有余,但FSD渗透率却仍被判断在10%-20%之间(虽然期间曾出现过峰值,但最终仍回落在这一区间)。
(图片来源:华西证券)
这直接导致,FSD仍缺乏足够多的目标用户。众所周知,特斯拉凭借“影子模式”大量收集量产车型的真实驾驶数据,缺少目标用户也意味着无法获取足够的行驶数据。
特斯拉官网FSD服务购买页面显示,“FSD功能的激活与使用将需要数十亿英里的行驶里程的论证”。
截止到7月份,特斯拉FSD的测试里程有3500万英里,FSD Beta版有超过40万名司机测试使用,累计行驶约3.06亿公里,这两个数字都与激活要求相差甚远。
销量催化的一大作用,就是能为FSD打开消费增量市场,从而有助于数据大规模积累反哺FSD进阶。
先前马斯克表示会以出租车方式推广完全无人驾驶,产生“近乎无限”的需求,要想实现这一目标,前期足够的数据积累及测试是必经之路。
鉴于马斯克年底就要见到无人驾驶的ChatGPT时刻,2027年就要实现自动驾驶出租车价值占特斯拉企业价值的三分之二以上,FSD部署势必得提速。
02 FSD增量消费市场直指中国
再度降价之际,有关FSD的诸多动作都指向中国市场,关于FSD入华网上证劵融资网站的议论沸沸扬扬。
北美地区,FSD已经来到了正式规模化推送的前夜,拿下中国这一超百万销量的第二大市场,对于FSD商业模式铺开及数据积累的重要性不言而喻。
种种迹象表明,FSD入华板上钉钉。
8月10日,推特博主Tesla China Analyst爆料FSD测试版本推送到中国地区,以“影子模式”开始收集数据,完成相关可行性验证后将逐步激活并进行小范围试用。
虽然特斯拉没有透露FSD的入华进程,但本月其在中国推进的车辆系统更新中,数据分享页面出现一个选项更新:允许Autopilot自动辅助驾驶分析和改进, 实锤上述自动驾驶数据采集动作。
而近期特斯拉数据安全问题,让FSD在中国落地的布局更为清晰。起因是岳阳机场出于对“特斯拉哨兵模式使用移动摄像头收集信息”的担忧,停车场禁止特斯拉入内。
特斯拉随即做出回应,表示公司已在中国建立数据中心,所有在中国大陆市场销售车辆所产生的数据,都会存储在中国境内。当日,特斯拉还被曝组建20人左右的本地运营团队,配合境内数据库运营及FSD落地。
早前,FSD无法在中国使用的主要原因便涉及数据安全,想要在中国推广FSD,特斯拉整套数据闭环都需要放在境内,并培养本土研发团队。如此来看,FSD落地掣肘因素正在被攻破。
现在最大的问题应该是FSD的落地资质,据当前消息来看,特斯拉仍未拿到FSD法律准入许可,但上海地区支持已经到位,5月12日,上海市经信委智能制造同推进处副处长公开表示:“上海将进一步深化与特斯拉的合作,推动自动驾驶、机器人在上海布局。”
除此之外,特斯拉的纯视觉路线也被质疑是否能适配中国道路。相比北美地广人稀,中国路况复杂多变,国内车企选择“雷达+地图”的感知多重冗余不无道理,纯视觉路线在国内短期难有突破不说,对于场景适配与交通法规融合,特斯拉多少还要摸索一些时间。
“FSD进来是迟早的事,除非我们能够接受自己的自动驾驶永远走不出去”,不少行业人士认为,特斯拉最终仍会进入中国市场,而特斯拉官方未透露消息,也有人推测是在等国内L3级别自动驾驶的国家标准发布。
FSD落地中国,只是时间问题。
03 FSD“鲶鱼入池” 有没有机会
特斯拉FSD这一卖点,逐渐被在城市NOA上卷得飞起的新势力车企给削弱,这一招牌还有多大作用?
此次“FSD限时转移政策”一出便被特斯拉粉丝称作怨种倍增计划,很难想象老韭菜们会为了这一“空壳”功能再换一辆车。
除非,FSD足以改变国内现有竞争格局甚至是驾驶习惯。
自动驾驶下半场拼什么?不止一位行业人士认为是“数据闭环能力”,在这方面,特斯拉无疑有着不可比拟的竞争优势,敢于走纯视觉路线的底气,就在于其拥有全闭环、自成长的AI数据体系。
(图片来源:华西证券)
长远来看,FSD鲶鱼入池势必会搅乱国内智能驾驶市场。
技术层面,特斯拉在数据驱动、算力支撑、算法演进上的工程速度全球领先,随着Dojo超算中心神经网络算力和训练能部署提速,FSD在视觉感知方面的追赶能力不可小觑,和国内多传感器路线免不了一番较量。
成本层面,同济大学教授、汽车安全技术研究所所长朱西产曾谈到,同样一套系统,特斯拉的纯视觉方案HW3.0的硬件BOM成本不超过1万元,但是今年落地的一些带城市NGP的车,使用了高精度地图、激光雷达等,BOM成本基本在4-7万之间。
比较特斯拉、比亚迪和“蔚小理”几家车企,除了特斯拉以外,全都采用了“摄像头+雷达”方案;今年呼声很高的激光雷达,蔚小理均有搭载;而备受争议的高精地图,特斯拉是上述车企唯一未采用的;毫米波雷达倒是几家车企都有用到。
新款Model3若真的取消所有雷达,特斯拉以硬件成本优势收割消费者,从而普及智能驾驶应用达到市场教育作用,最终形成“用户不断提供数据,厂商不断扩展服务”的良性循环,这样的运营逻辑是否会扰乱国内车企的战略布局。
再者说,无论在技术还是商业逻辑上,特斯拉一直具有引领性,先前,特斯拉率先采用BEV视角并引入Transformer模型后,国内自动驾驶团队开始各种卷BEV,智能驾驶许多新功能也是自特斯拉第一个推向市场。
FSD入华,掀起一波路线跟随、重塑智能驾驶现有竞争格局也未可知。
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